永利澳門貴賓與高端中場業務疲軟 投行下調其營收預測 sa36沙龍

永利澳門貴賓與高端中場業務疲軟 投行下調其營收預測

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由於貴賓業務占有率較低,及高端中場業務的走軟,Sanford C Bernstein的分析師們已將其先前對永利澳門EBITDA的預期下調6%(2019年)及2%(2020年-2023年),但對長期預期依然樂觀。
其母公司永利渡假村即將發佈第三季度財報。周一,分析師Vitaly Umansky、Eunice Lee和Kelsey Zhu警告稱,該公司第二嫉妒整體表現遜於預期,而拉斯韋加斯及波士頓的業績亦因貴賓業務低占比率及角子機表現不佳而不及預期。
然而最值得註意的還是對永利澳門的經修訂預估——預計其仍將占到2019年第二季度集團收入的約72%。分析師表示,「貴賓市場的低占有率及高端市場的整體疲軟對業績產生瞭負面的影響。而由於各種宏觀因素的影響,高端市場將持續疲軟。」
「我們將2019E永利澳門的EBITDA下調6%,以反映高端市場的疲軟,並將2020E-2023E的 EBITDA下調2%。」
Bernstein預計永利澳門第三季度的EBITDA為19.9億港元——按年下跌28%,環比下跌13%——而因為中國經濟的放緩、人民幣貶值和貿易戰不利影響,其將目標股價從26.25港元下調至25.30港元。
盡管如此,分析師們仍對中期看好,他們表示:「交通基礎設施的改善、高端客戶的增長和新賦能將支持以供給為驅動的中場的長期增長。」
「作為一個板塊,澳門沙龍百家樂業目前的估值對那些願意把握波動性、把握澳門經濟復蘇拐點的投資者具有吸引力。基於這一領域的風險/回報的不對稱性,永利渡假村及永利澳門仍是我們的首選。」

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