高盛:料貿易戰今年不會有結果 下調澳門沙龍娛樂城收預測 sa36沙龍

高盛:料貿易戰今年不會有結果 下調澳門沙龍娛樂城收預測

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高盛指,基於預期中美貿易談判至明年前不會有結果、兼且宏觀因素、人幣兌美元匯價處7.05水平下,決定下修澳門今年沙龍娛樂城收按年預測,由原來下滑3%調整至跌5%至354.4億美元(約2,780億港元),並下調澳門2020年沙龍娛樂城收按年預測,由原來增長6%降至增長3%至365.01億美元(約2,860億港元)。另一券商花旗則指,澳門8月首18天的沙龍百家樂收益達到約148億澳門元,並維持對澳門8月沙龍娛樂城收265億澳門元的預測。昨天(20日)在恒指微跌61點之下,六大濠沙龍娛樂城股表現榮辱互見,除sa36百家樂娛樂(27)與新濠國際(200)幑升不足1%外,其餘4隻濠沙龍娛樂城股下跌介乎0.78%至1.89%。
高盛在最新預測中指出,澳門2019年貴賓廳業務沙龍娛樂城收按年跌18%至140.92億美元、料2019年中場沙龍娛樂城收按年可升8%至192.24億美元。該行料澳門2020年貴賓廳業務沙龍娛樂城收按年持平錄140.48億美元(約1,100億港元)、料2019年中場沙龍娛樂城收按年升5%至202.29億美元(約1,580億港元)。
高盛表示,濠沙龍娛樂城股近一個月股價平均回調17%,對比恒指期內累跌8%,指濠沙龍娛樂城股現價相當預測2020年企業價值/EBITDA跌至11.3倍,對比歷史平均13倍(而歷史低谷為10倍)。該行稱,調整濠沙龍娛樂城股目標價,維持澳博控股(880)「買入」(「確信買入」名單)投資評級,將目標價由11.4元微降至11.3元;該行維持對銀娛(27) 「買入」投資評級,將目標價由61.6元升至62.9元;並維持對金沙中國(1928)「中性」投資評級,將目標價44.2元降至40.9元。
另外,券商花旗亦發表報告表示,據其透過行業渠道瞭解,澳門8月首18天的沙龍百家樂收益達到約148億澳門元,意味上周每日平均沙龍娛樂城收約8.71億澳門元,對比再前一周8.14億澳門元,相信受暑假因素所影響,而該行決定維持對澳門8月沙龍娛樂城收265億澳門元的預測,按年持平。
高盛對濠沙龍娛樂城股投資評級及目標價:
股份 / 投資評級 / 目標價(港元)
澳博控股(880) / 買入(「確信買入」名單) / 11.4->11.3元
美高梅中國(2282) / 中性 / 15.9->14元
永利澳門(1128) / 買入 / 21.5->20.6元
sa36百家樂娛樂(27) / 買入 / 61.6->62.9元
金沙中國(1928) / 中性 / 44.2->40.9元
新濠國際(200) / 買入 / 21.7->21元
高盛對濠沙龍娛樂城股最新估值預測:
股份 / 預測今年企業價值對EBITDA / 預測明年企業價值對EBITDA
澳博控股(880) / 12.9倍 / 12.9倍
永利澳門(1128) / 11.9倍 / 11.3倍
美高梅中國(2282) / 10.9倍 / 9.6倍
sa36百家樂娛樂(27) / 10.7倍 / 10.5倍
新濠國際(200) / 6.4倍 / 5.2倍
金沙中國(1928) / 14倍 / 13.9倍

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