券商對澳門次季中場沙龍百家樂收入樂觀 關註香港示威帶來的影響 sa36沙龍

券商對澳門次季中場沙龍百家樂收入樂觀 關註香港示威帶來的影響

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兩間券商分別就澳門沙龍百家樂業的前景發表報告,裡昂指,次季受沙龍百家樂收入疲弱拖累,預計博企次季盈利維持呆滯,但整體而言估值仍吸引。該行看好金沙中國(1928)、永利澳門(1128)及美高梅中國(2282);另一券商中金公司則持不同看法,對金沙中國及永利澳門的評級下調至「中性」,並調升新濠國際(200)評級至「跑贏大市」。不過兩行均對中場收入持樂觀看法,料按年增9%至10%,裡昂認為中場見復蘇,同時亦要關註香港示威活動有否影響旅客到訪情況。昨日(22日)六大濠沙龍娛樂城股普遍跟隨大市向下,除新濠國際無起跌外,其餘5隻濠沙龍娛樂城股均下挫,跌幅在1.88%至2.61%。
裡昂認為次季主要問題在於貴賓廳弱勢持續,預料沙龍百家樂企業整體EBITDA將按年升2%,中場收入按年增9%,貴賓廳收入則按年跌11%,但整體而言估值仍吸引。該行展望下半年仍較緩慢,雖然第三季基數環境較容易支撐增長,惟貿易戰帶來的影響仍然持續,將2019年沙龍百家樂收入增長預測降至3%,預期中場表現仍具彈性,而隨著貴賓廳復蘇,料2020年沙龍百家樂收入增速將加快至9%。
該行提升對sa36百家樂娛樂(27)、澳博控股(880)、金沙中國及永利澳門的目標價,預期其2020年盈利將較高,另外,將金沙評級由「跑輸大市」升至「跑贏大市」,永利澳門及美高梅中國評級則由「跑贏大市」調整至「買入」。
中金重申對澳門沙龍百家樂業中場業務的樂觀看法,料其將有按年一成增長。該行同時相信有新場地啟用的沙龍百家樂商將在下半年跑贏同業,上調新濠博亞及新濠國際投資評級至「跑贏大市」,基於旗下沙龍百家樂場地經營狀況改善;同時下調金沙中國投資評級至「中性」,關註其倫敦人項目裝修影響業務。
中金維持對澳門貴賓廳業務持謹慎看法,下調永利澳門(1128)投資評級至「中性」,基於公司貴賓廳曝險最大,與及在澳門上sa36百家樂項目明年上半年開幕後或導致市占流失。中金又重申對sa36百家樂控股(3sa36百家樂8)的「跑贏大市」投資評級,基於赴柬埔寨遊客及對當地投資持續增長,柬埔寨西哈努克市對公司於當地業務的稀釋作用有限,與及禁止代理沙龍娛樂城博對公司的業務影響有限。
裡昂對濠沙龍娛樂城股最新目標價及評級如下:
股份 / 評級 / 目標價(港元)
sa36百家樂娛樂(27) / 跑贏大市 / 60.5─>62.92
美高梅中國(2282) / 跑贏大市─> 買入 / 18.78─>18.09
金沙中國(1928) / 跑輸大市─>跑贏大市 / 43.68─>43.78
澳博控股(880) / 跑贏大市 / 10.9─>11.05
永利澳門(1128) / 跑贏大市─>買入 / 22.34─>22.41

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